Man kann durchaus sagen, dass das Jahr 2018 einige Neuerungen für Versicherungsvermittler parat hat. Bereits seit 1. Jänner ist die erste von drei für 2018 umzusetzende Verordnung wirksam, jene bezüglich PRIIP.
Es handelt sich um die „Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte“ – kurz PRIIP-Verordnung genannt.
Ist es Ihnen schon aufgefallen?
Seit Kurzem gibt es im Maklerverwaltungsprogramm die Unterscheidung zwischen Privatkunden und Gewerbekunden.
Weiterlesen "NEU! Unterscheidung Gewerbekunden und Privatkunden"
Einige Dokumente und Kontakthistorien-Einträge sind für den Kunden sichtbar, andere nicht.
Ganz einfach!
Weiterlesen "Wie Sie auf einen Blick erkennen, was Ihr Kunde sehen kann…"
Frei nach dem Motto „Wir bewegen Vorsprung“ gehen wir schon mal vor: das MVP kann jetzt whatsappen! Wussten Sie das schon?
Nein?
Aber jetzt!
Im Laufe der Lebenszeit einer Versicherung fallen eine ganze Reihe an vertragsbezogenen Dokumenten an, die von den jeweiligen Gesellschaften an die Versicherungsnehmer und/oder ihre Makler und Agenten zugesandt werden. All diese Schreiben administrieren wir für Sie seit jeher in den Vertragsdatenmasken.
Sie möchten noch mehr Transparenz für Ihren Kunden?
Ihr Kunde soll Ihren persönlichen Service spürbar erleben?
Mit ‚simplr‘ können Sie Ihrem Kunden jetzt noch mehr zeigen!
Alles was der Kunde sehen soll, kann er auch sehen. Wenn Sie es wollen.
Weiterlesen "simplr – Noch mehr Transparenz für Ihren Kunden!"
Wie Sie bestimmt wissen, aktualisieren wir Ihre Vertragsbestände in regelmäßigen Abständen mithilfe der Bestandsdaten, die uns die Gesellschaften via OMDS zur Verfügung stellen.
Diese Aktualisierungen geschehen seit geraumer Zeit, doch ab jetzt können Sie auch tagaktuell mitverfolgen, an welchem Tag die letzte Aktualisierung einer Gesellschaft durchgeführt worden ist.
Seit Anfang des Jahres bietet ARISECUR Ihnen ein umfassendes Schulungsprogramm für Ihr Maklerverwaltungsprogramm (MVP) in Form einer Webinar-Reihe an. Haben Sie es schon bemerkt?
Aber es bleibt natürlich nicht nur bei den Systemgrundschulungen, denn in Zukunft bieten wir Ihnen über unsere Webinar-Plattform auch Webinare in Zusammenarbeit mit den verschiedensten Gesellschaften.
Vielleicht finden Sie ja demnächst das ein oder andere interessante Webinar zum Thema Produktschulung, Rechtliches oder was uns sonst noch Interessantes für die Zukunft einfällt!
Wie viele Anträge sind bei meinen Kunden überhaupt noch offen? Gibt es noch Rückfragen der Gesellschaften?
Haben Sie sich diese Fragen auch schon des Öfteren gestellt? Ja?
Dann hilft Ihnen unsere neue Antrags-Übersicht sicher weiter!
Weiterlesen "Immer den vollen Überblick haben – unsere neue Antrags-Übersicht"