Kategorie: Software Know-how

Kurz und gut: die Schnellsuche

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Was ist die Schnellsuche?

Die Schnellsuche ist ganz oben in Ihrem Maklerportal platziert und dient dem schnellen Finden und Öffnen von Kunden- bzw. Vertragsdaten in der Bestandsverwaltung (MVP).
Die Schnellsuche ist Prozessoptimierung! Sie ist von jeder Unterseite sofort erreichbar und hält somit die „Wege kurz“.

 

Die Schnellsuche im ARISECUR MVP

 

Wie fast alle unsere Suchfunktionen ist auch die Schnellsuche eine Instant-Suche. Dies bedeutet, dass bereits während der Eingabe mit dem Suchvorgang begonnen wird und passende Ergebnisse angezeigt werden. Aus Gründen der Darstellung werden immer bis zu 5 passende Kunden und darunter 5 passende Verträge angezeigt. Ist der gesuchte Kunde bzw. Vertrag nicht dabei, können Sie die Ergebnisse einfach über weitere Eingaben präzisieren.

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Wie Sie Informationen und Dokumente ganz einfach einem Kunden zur Verfügung stellen können

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Sie möchten Ihrem Kunden eine Information oder ein Dokument zur Verfügung stellen? Und dies ohne Aufwand, Zeitverlust oder auch Portokosten?

Geht nicht? Doch!

Wunderwerkzeug „Kontakthistorie“

In jedem Kundendatensatz (oder auch Vertragsdatensatz) Ihres MVP von ARISECUR finden Sie die Box „Kontakthistorie“. Darin sind alle Dokumente für den Kunden hinterlegt. Sie können dort aber auch sämtliche Kontakte wie Telefongespräche, WhatsApp-Chats, Notizen, Mails usw. speichern.

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Was ist ein „Tag“?

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Nein, hier geht es nicht um eine Zeiteinheit. Ein „Tag“ (ausgesprochen [tæg]), Mehrzahl „Tags“, sollten Sie als Versicherungsmakler kennen, denn die Möglichkeiten, die sich Ihnen dadurch eröffnen sind enorm.

Wikipedia bezeichnet einen „Tag“ als eine Auszeichnung eines Datenbestandes mit zusätzlichen Informationen und zur Kategorisierung.

Tatsächlich benutzen wir für diesen Begriff auf Deutsch auch die Bezeichnungen: Etikett, Mal, Marker, Auszeichner, Anhänger oder Aufkleber.

Als Makler finden Sie „Tags“ in Ihrer Bestandsverwaltungssoftware und Sie können damit Ihre Kunden markieren. Genauer gesagt können Sie Ihren Kunden beliebige „Tags“ anheften und damit Informationen über Ihre Kunden speichern.

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Wie funktioniert eigentlich der Datenexport im ARISECUR System?

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Eine der häufigsten Fragen, welche mir als Maklerbetreuerin immer wieder gestellt wird, lautet: „Wie bekomme ich eine Kundenliste?“ oder auch „Kann ich Daten auch exportieren?“.

Natürlich können Sie das!

Aber wie funktioniert der Datenexport im MVP denn nun genau?

Um Daten zu exportieren rufen Sie im Maklerverwaltungsprogramm (MVP) den Reiter „Bestand“ auf und wählen die Option „Detailsuche“.

 

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