Vollgas im Vertrieb – Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement

 

Die Frage, ob ein Unternehmer sein Geschäft mit Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement effizienter macht, stellt sich heutzutage kaum mehr, denn ohne solide Digitalisierungsstrategie werden die meisten Unternehmen früher oder später das Nachsehen gegenüber agileren Wettbewerbern haben.

Die Prozessautomatisierung für digitales Dokumentenmanagement bietet massives Einsparungspotential, insbesondere bei den Personalressourcen.

Oft blockieren Routinearbeiten die wertvolle Zeit der Mitarbeiter und die Organisation und Verwaltung von Dokumenten ist zum Zeitfresser geworden. Hier besteht für jeden Unternehmer früher oder später Handlungsbedarf.

Im Bereich der Versicherungswirtschaft haben ARISECUR Kooperationspartner bereits seit Jahren einen sichtbaren Vorsprung.

Das moderne Dokumentenmanagement-System ist nicht nur fixer Bestandteil der digitalen Kunden- und Bestandsverwaltung von ARISECUR, sondern ermöglicht auch die Automatisierung von unterschiedlichsten Geschäftsprozessen.

So werden zum Beispiel sämtliche Polizzen und Nachtragsdokumente automatisch erfasst und digital verarbeitet, Vertragsdaten aktualisiert und relevante Daten über technische Schnittstellen fehlerfrei in das DMS übertragen.

Die Digitalisierung aller Dokumente spart nicht nur Zeit, sondern garantiert auch einheitliche und vollständige elektronische Akten, die lückenlos alle wichtigen Informationen enthalten.

Aber das System für digitales Dokumentenmanagement kann noch wesentlich mehr.

Handelt es sich um einen Vertrag, der regelmäßig überprüft und rechtzeitig gekündigt werden soll, kann eine automatische Wiedervorlage sehr hilfreich sein. Sie erinnert rechtzeitig vor der Kündigungsfrist daran, den Vertrag zu überprüfen. Soll der Vertrag weiterlaufen, wird die Begutachtung vom Mitarbeiter einfach bestätigt und der Workflow läuft weiter und erinnert zum nächsten festgelegten Zeitpunkt an die erneute Prüfung des Vertrags.

Das funktioniert selbstverständlich nicht nur mit Verträgen, sondern auch mit allen anderen Dokumenten, die Sie sich auf Wiedervorlage setzen möchten. So verpassen Sie keine Fristen mehr.

Fazit

Ich hoffe, anhand dieser Beispiele können Sie erkennen, welches Potenzial hinter dem digitalen Dokumentenmanagement-System steckt. Es ist eine wichtige Grundlage, um die Digitalisierung und Prozessautomatisierung in Unternehmen voranzutreiben.

 

Autorin: Jutta Nesyba

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Vergleichsangebote werden online immer wichtiger

Vergleichsangebote werden online immer wichtiger

Diverse Studien zeigen, dass Verbraucher umfangreiche Vergleichsangebote im Internet offen annehmen und auch Versicherungen oft direkt online abgeschlossen werden. Mehrheitlich haben befragte Nutzer in den letzten Monaten Vergleichsseiten genutzt und durch die zusätzlichen Informationen, die sie durch die Angebote erhalten haben, auch direkt Verträge abgeschlossen.

Durch ein kombiniertes Angebot aus Vergleichsrechnern und umfangreichen Informationen zu Sparten und dem eigenen Unternehmen auf der eigenen Makler-Website lassen sich diese Potenziale extrem gut nützen.

Makler-Website als Kundenmagnet

Viele Makler-Unternehmen haben keine eigene Makler-Website, da sie die Kosten einer professionellen Internetseite nicht einschätzen können. Der Wunsch nach Kundengewinnung sowie Kundenbindung über das Internet ist aber bei vielen Vermittlern aus der Versicherungsbranche vorhanden. Wunsch und Wirklichkeit driften hier also weit auseinander und es reicht schon lange nicht mehr aus, nur über einen Brancheneintrag im Internet zu verfügen.

Eine Makler-Website sollte daher mehr sein als nur eine Visitenkarte im Internet.

Wer nicht in seine Makler-Website investiert und Werbung für sich und seine Leistungen macht, kann schlicht und einfach nicht auf die umfangreichen Potenziale zugreifen und ist oft im Vorfeld aus dem Rennen, da er nicht gefunden wird oder nicht als Profi wahrgenommen wird.

Ihre Lösungen von ARISECUR

Mit der System-Software maklerACCESS2+ ARISECUR Edition können ARISECUR Kooperationspartner die Marktchance des Internets für sich nützen. Blitzschnell kann mit dieser Software eine eigene Makler-Website erstellt und gemanagt werden und die integrierten Vergleichsrechner bringen die gewünschte Kundenbindung.

Voraussetzung für die Nutzung der maklerACCESS2+ ARISECUR Edition ist ein aktiver Zugang zum Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR.

Sie können sowohl die System-Software maklerACCESS2+ als auch das Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR aktuell kostenlos testen. Klicken Sie dafür einfach hier.

Hier geht es zum MAKLERHOMEPAGE Bestellformular.

 

Von: Jutta Nesyba

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Vorbereitungen für einen Datenimport per CSV Datei

Bei ARISECUR bieten wir Ihnen die Möglichkeit größere Mengen an Kundendaten/Vertragsdaten per CSV-Datei importieren zu lassen.

Damit ein solcher Import möglichst sauber eingespielt werden kann und Sie mit der Einspielung auch optimal weiterarbeiten können, brauchen wir im Vorfeld Ihre Unterstützung!

Hier gilt es ein paar Dinge zu beachten:

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Kunden-Adressänderung mit wenigen Klicks!

Kennen Sie das auch? Einer Ihrer Kunden teilt Ihnen mit, dass er einen Zweitwohnsitz und ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Er bittet Sie als sein Versicherungsmakler dies den Gesellschaften mitzuteilen und ausgerechnet dieser Kunde hat im Bestand zehn Verträge bei acht verschiedenen Gesellschaften.

Nun müssen Sie für jede Gesellschaft bzw. Vertrag ein eigenes Anschreiben fertig machen, ausdrucken und versenden, oder?

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